5G时代车联网大爆发,投资机会在哪里?

  • 日期:08-01
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在5G的第一年,上游的通信行业将首先受益,而下游的大多数仍然是馅饼。有没有确定的机会?

三年前我还记得虚拟现实,增强现实和3D玻璃的时尚概念。那时,没有600519(Kweichow Moutai)。事实上,现在,茅台的股价一直是四位数,而今年的高科技现在是鸡毛。

5G时代正式到来,下游必须讲述这样一个故事:超清视频,智能城市和智能家居已成为时尚概念。最后,没有人能说出来。

有一个行业不能忽视汽车网络。百度,谷歌和特斯拉可以开发自动驾驶变压器,没有汽车网络,也没有大规模的商业用途。

5G技术可以解决车联网的痛点。一旦技术成熟,道路就有可能自动运行。

今天,我将来看看5G行业下游的汽车网络的投资机会。

首先,什么是汽车网络?

如果你想实现无人驾驶,你需要实现两种美感:

首先,内在美的智能车(ADAS),也就是说,汽车本身足够聪明;

第二个是外部美容汽车网络(V2X),也就是说,网络包必须跟上。

汽车网络可以说是为无人驾驶而诞生的。其最关键的技术是V2X(Vehicle to Everything),这是连接汽车和所有相关事务的通信技术。在无人驾驶汽车不受欢迎之前,瓶颈就在这个V2X上。

5G技术刚刚解决了V2X令人头疼的带宽和延迟问题(尤其是边缘计算有机会应用),因此5G时代可以提供外部美感。

但你应该认为,当5G到来时让无人驾驶汽车快速传播是天真的。基础设施无法跟上,而且一切都与绘画蛋糕有关。不仅支持自动驾驶的V2X模块安装在车内,而且路边信号灯,路灯,电线杆和加油站必须配备特殊设备(最好是支撑边缘计算)。人们开车时可以安全驾驶。

因此,车辆互联网仍然是一个概念。它已经好几年没有推广了。现在上市公司在这个领域没有成熟的商业模式。

大公司的无人驾驶实验正在全面展开。事实上,5G不是商业上可用的,它只是婴儿学校的初始阶段。

其次,汽车网络还有很长的路要走

无人驾驶汽车已经出现,现在处于什么阶段?根据华为汽车自动化的分类,车辆自动化程度可分为四个层次。目前,百度,特斯拉,谷歌等厂商的无人驾驶汽车只能达到L3级别,L4级别(即全自动化)只是一个考验。即使测试通过,5G技术和基础设施都失败了,也不可能大规模地使用它,并且只能在特定路线上行驶。

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在那之前,有没有一定的投资机会?让我解决一下:

或者华为对车辆互联网的看法分为三个阶段:

车载信息服务阶段(1996-2015):

早期的汽车网络相当低,主要是汽车导航,信息显示和这些电子设备,没有真正的自动驾驶;

智能网络汽车阶段(2015-2025):

目前,我们处于智能网络连接阶段,自动驾驶技术已经诞生,人工智能也应用,预计最早可在2025年结束;

智能旅行阶段(2025年后):

这是比较高端的,路上的车都是自驾车,而在后期,每个人都不买车。这家专业公司经营和分享汽车。运输部门还将根据大数据和云计算分配资源,而不必担心交通拥堵和停车位。

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对于我们现在的智能网络连接阶段,工业和信息化部和交通部已经制定了相应的政策,为车辆基础设施的基础设施建设做准备。《中国智造2025》智能旅行也有明确的计划。不幸的是,上市公司没有公司对车联网。基础设施布局清晰。华为,中兴,大唐等少数巨头参与了技术标准的制定。

目前,上市公司的投资机会仍集中在美国汽车智能设备上,如驾驶舱,雷达,传感器,因为进入门槛远低于汽车网络基础设施,当然核心组件芯片是仍然是外国垄断。

三,代表性股票分析

总结一下:在汽车网络领域,一个真正强大的公司尚未诞生。最具潜力的上市公司仍为000063(中兴通讯股份有限公司)。不仅可以切入基础设施市场,而且子公司已经大规模生产智能公交车并实现了销售。内在美和外在美都有布局。

除中兴通讯外,还有许多公司为OEM提供驾驶舱和智能零设备。但是,鉴定非常困难。有些人真的在做产品,有些只是一些大公司的热点。

例如,300496(中科创达)于2013年开始部署智能网络汽车业务。2018年智能驾驶舱收入为2.8亿,同比增长84%。这是一家有石锤的公司。

我不知道因为这个原因,过去两年的表现也不错,净利率和毛利率都有所上升。

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再说一遍,即使是所谓的“智能驾驶舱”实际上也与自动驾驶无关。如果您真的喜欢车辆互联网行业,您可能有机会去初级市场,美国股票市场或科技委员会试试运气。